市场扩张和并购 - 公司拟3.3亿现金收购芜湖长鹏100%股权[3] - 2024年9月30日，标的公司净资产9063.67万元，营收4.55亿，净利润3272.26万[7] - 截至2024年9月30日，标的资产评估值3.3亿，增值率245.10%[10] 其他新策略 - 安徽岳塑已递交重大资产重组申报材料，结果未知[17]

赎回触发 - 公司股票2025年1月22日至2月19日15个交易日收盘价不低于“拓普转债”转股价格130%（62.48元/股）触发赎回[3][6] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年3月13日[3][7] - 赎回价格100.3995元/张，当期应计利息0.3995元/张[3][9] 赎回金额 - 个人投资者每张税后赎回金额100.3196元，税率20%[9] - 居民企业和合格境外机构投资者每张100.3995元[10][11] 时间安排 - 赎回款发放日为2025年3月14日[3][13] - “拓普转债”最后交易日为2025年3月10日[3][14][16] - “拓普转债”最后转股日为2025年3月13日[3][14][16] - “拓普转债”2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌[3][15][17]

赎回触发 - 2025年1月22日至2月19日十五个交易日收盘价不低于“拓普转债”当期转股价格130％（62.48元/股）触发赎回[3][6] 时间节点 - 赎回登记日为2025年3月13日[3][7] - 赎回款发放日为2025年3月14日[3][13] - 最后交易日为2025年3月10日[3][14][16] - 最后转股日为2025年3月13日[3][14][16] - “拓普转债”2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌[3][15][17] 赎回价格 - 赎回价格为100.3995元/张，当期应计利息0.3995元/张[3][9] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者（含基金）税前100.3995元/张，税后100.3196元/张[9] - 居民企业税前100.3995元，自行缴纳所得税[10] - 合格境外机构投资者为100.3995元人民币[10][11]

赎回触发 - 2025年1月22日至2月19日15个交易日收盘价不低于转股价130%（62.48元/股）触发赎回[3][6] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年3月13日[3][7] - 赎回价格100.3995元/张，当期应计利息0.3995元/张[3][9] - 个人投资者税前100.3995元/张，税后100.3196元，税率20%[9] - 赎回款发放日为2025年3月14日[3][13] 时间节点 - “拓普转债”最后交易日为2025年3月10日[3][14][16] - “拓普转债”最后转股日为2025年3月13日[3][14][16] - 2025年3月14日起“拓普转债”将在上海证券交易所摘牌[3][15][17] 其他 - “拓普转债”当期转股价格为48.06元/股[3] - 未转股余额不足3000万元公司也有权赎回[4]

赎回触发 - 2025年1月22日至2月19日15个交易日收盘价不低于“拓普转债”当期转股价格130%（62.48元/股）触发赎回[3][6] - 有条件赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[4] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年3月13日[3][7] - 赎回价格为100.3995元/张，当期应计利息0.3995元/张[3][9] - 个人投资者税前100.3995元/张，税后100.3196元/张，税率20%[9] - 赎回款发放日为2025年3月14日[3][13] 时间节点 - “拓普转债”最后交易日为2025年3月10日，截至3月4日剩4个交易日[3][14][16] - “拓普转债”最后转股日为2025年3月13日，截至3月4日剩7个交易日[3][14][16] - “拓普转债”自2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌[3][15][17] 转股价格 - “拓普转债”当期转股价格为48.06元/股[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行60726104股A股，发行价57.88元/股，募集资金总额35.15亿元，净额34.98亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目已投入7.85亿元[3] 项目变更情况 - 智能驾驶研发中心项目投资总额拟由3亿元增至4.44亿元，募集资金拟由2亿元增至3.7亿元[4] - 宁波前湾项目1.7亿元未投募集资金变更投向智能驾驶研发中心项目[4] - 变更后募投项目投资总额79.78亿元，拟投入募集资金34.98亿元不变[9] - 变更用途金额占当次募集资金筹资净额比例为4.86%[9] 项目进展情况 - 截至2024年6月30日，智能驾驶研发中心项目累计投入1.34亿元，投入进度67%，未使用募集资金6600.11万元[16][18] - 截至2024年6月30日，宁波前湾项目累计投入8188.87万元，投入进度8.19%，未使用募集资金9.18亿元[19][20] 新项目情况 - 新项目计算期12年，建设期30个月，第6年达100%生产负荷，达产年营收45.22亿元，净利润4.27亿元，税后内部收益率20.85%，静态回收期6.59年[15] - 智能驾驶研发中心项目建成后研发线控转向和空气悬架系统，不涉及效益测算[28][29] 风险与应对 - 募集资金投资项目或面临投资预期效果不能完全实现的风险[31] - 公司拟发挥研发中心优势，加强创新和改进工艺技术应对风险[31] 审议情况 - 增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目事项已通过第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议[32] - 该事项尚需提交股东大会审议[32] - 保荐人认为调整符合公司实际，利于提高资金使用效率，无重大不利影响[34] - 保荐人对本次调整事项无异议[34]

募资情况 - 公司向特定对象发行60,726,104股A股，发行价57.88元/股，募资3,514,826,899.52元，净额3,498,437,798.43元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金已投入78,528.11万元，占比22.4%[5] 项目投资调整 - 智能驾驶研发中心项目投资总额增至44,400.00万元，拟用募资增至37,000.00万元[6] - 宁波前湾项目变更17,000.00万元募资投向智能驾驶研发中心项目[4][6] 项目投入进度 - 重庆项目已投入22,137.22万元，占比36.9%[5] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目已投入10,435.26万元，占比13.9%[5] - 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目已投入3,616.91万元，占比36.2%[5] - 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目已投入1,218.41万元，占比2.4%[5] - 安徽寿县项目已投入8,401.86万元，占比42.3%[5] - 湖州长兴项目已投入11,129.69万元，占比74.2%[5] - 智能驾驶研发中心项目累计投入13,399.89万元，进度67.00%，未用募资6,600.11万元[12][13] - 宁波前湾项目累计投入8,188.87万元，进度8.19%，未用募资91,811.13万元[14][15] 项目情况 - 宁波前湾项目总投资203,610.72万元，拟用募资100,000.00万元，达产年营收452,200.00万元，净利润42,717.00万元，内部收益率20.85%，静态回收期6.59年[10][11] - 智能驾驶研发中心项目建安工程费增加后为36,300.00万元，设备购置及安装费为1,700.00万元[21] - 智能驾驶研发中心项目建设期24个月[22] - 宁波前湾项目定位就近配套整车厂和负责出口产品生产，因客户工厂选址不确定控制投入[18] 业绩情况 - 2024年汽车电子业务快速提升，闭式空气悬架系统交付24万余套[16] 研发方向 - 智能驾驶研发中心项目建成后研发线控转向和空气悬架系统[23] 风险与审议 - 募投项目实施可能受宏观经济、产业政策等因素影响，面临投资预期效果不能完全实现的风险[26] - 2025年3月3日，董事会、监事会审议通过相关议案[27][28] - 保荐人认为增加部分募投项目投资规模并变更部分募资投资项目合理，无异议[30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年3月3日10时召开[3] - 会议通知于2025年2月18日以通讯方式发出[3] - 应出席监事三名，实际出席监事三名[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

新产品和新技术研发 - 智能驾驶研发中心项目投资总额由30000万元增至44400万元[4] - 拟使用募集资金由20000万元增至37000万元[4] - 变更17000万元未投入募集资金投向该项目[4] 其他新策略 - 审议通过《关于制定<拓普集团市值管理制度>的议案》[4] - 《关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的议案》待股东大会审议[5]

赎回相关 - 公司“拓普转债”触发赎回条件，2025年1月22日至2月19日15个交易日收盘价不低于转股价格130%（62.48元/股）[3][6] - 赎回登记日为2025年3月13日[3][7] - 赎回价格为100.3995元/张，当期应计利息0.3995元/张[3][9] 金额与时间 - 不同投资者赎回金额有差异，赎回款2025年3月14日发放[9][10][11][13] - “拓普转债”最后交易日为2025年3月10日，最后转股日为3月13日[3][14][16] - “拓普转债”2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌[3][15][17]