市场行情概览 - 2026年1月6日，A股三大指数集体收涨，沪指涨1.5%，深成指涨1.4%，创业板指涨0.75% [2] - 沪指高开高走，收盘价4083.67点，创下13连阳纪录，逼近4100点 [2] - 全市场超4100只个股上涨，143只个股涨停，连续两日超百股涨停 [2] - 市场量能持续放大，沪深两市成交额达2.81万亿元，较上一交易日放量2602亿元 [2] 领涨板块分析 - 商业航天、脑机接口、大金融及化工板块表现强势 [2] - 具体板块涨幅数据显示，高压氧舱板块涨6.13%，脑机接口板块涨5.74%，钛白粉概念涨5.08%，小金属涨4.77%，保险涨4.22%，证券板块涨3.65% [12] - 脑机接口概念延续强势，持续获得资金追捧 [13] - 资源类周期股（如有色金属、化工、油气）走强，受期货价格大涨及地缘冲突等因素驱动，碳酸锂期货主力合约飙升逾8% [14] - 大金融板块（保险、证券）集体拉升，证券板块异动并上穿所有均线，在本轮行情中首次起到“牛市旗手”作用 [14] 机构观点与市场预期 - 高盛发布宏观报告，建议在亚太范围内高配A股和港股，预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20% [8] - 高盛认为驱动因素包括人工智能应用、“出海”趋势和“反内卷”政策，且中国股市估值相比全球同业存在显著折价 [8] - 以2025年12月31日沪指收盘3968.84点估算，高盛认为2026年沪指可能涨至约4564点至4762点 [8] - 摩根大通预计2026年年底沪深300指数目标点位为5200点，相比2025年收盘点位有12%的上涨空间 [8] - 摩根士丹利预计2026年将有更多外资回归中国市场，全球流动性环境宽松，美联储可能在2026年上半年降息三次以支持全球股市 [9] - 摩根士丹利认为A股估值修复已基本完成，2026年任务是“稳估值”并通过盈利增长驱动市场上涨 [9] 关键观察点与驱动因素 - 券商股表现被视为明日市场关键观察点，其连续上涨可能推动沪指继续突破 [15] - 政策面有利好，国家金融监督管理总局下调了沪深300、红利低波和科创板等长期持仓资产风险因子，旨在培育耐心资本并支持科技创新 [17] - A股成交额常态化突破2万亿元，监管推动券商并购落地、放宽险资权益比例，大金融板块迎来“业绩+估值”双击 [17] - 广东金融监管局发布指导意见，支持保险业高质量发展 [16]

英伟达下一代Rubin平台技术细节与量产计划 - 英伟达在CES 2026上披露了下一代计算架构NVIDIA Rubin平台的技术细节[4] - Rubin平台通过六款全新芯片（NVIDIA Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 Switch、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU、Spectrum-6 Ethernet Switch）的协同设计，旨在缩短训练时间并降低推理成本[4] - 平台引入五项创新，包括最新一代NVLink互连技术、Transformer引擎、机密计算、RAS引擎以及NVIDIA Vera CPU[4] - NVIDIA Rubin已进入全面量产阶段，预计在2026年下半年上市[2][5] - 相比上一代Blackwell平台，Rubin可以将Token成本降低高达10倍[2][5] - 训练混合专家（MoE）模型所需的GPU数量比前代产品减少了4倍[5] Rubin平台的性能提升与合作伙伴 - Rubin平台引入了面向千亿级推理上下文规模设计的NVIDIA推理上下文内存存储平台，由BlueField-4驱动，旨在提高响应能力、吞吐量和能效友好的扩展[5] - 首批计划在2026年部署基于Vera Rubin实例的云服务提供商包括AWS、Google Cloud、微软、OCI以及CoreWeave、Lambda、Nebius、Nscale等英伟达云合作伙伴[5] - 思科、戴尔、HPE、联想和Supermicro预计将推出基于Rubin产品的服务器[6] - 包括Anthropic、Meta、Mistral AI、OpenAI、xAI在内的多家AI实验室正寻求利用Rubin平台来训练更大、功能更强的模型，并以更低的延迟和成本运行长上下文、多模态系统[6][7] 高速互连与光模块产业链布局 - Vera Rubin平台采用NVLink 6高速网络技术，可将GPU互连带宽提升至3.6 TB/s（双向）[9] - 每台NVLink 6交换机的带宽高达28 TB/s，每套Vera Rubin NVL72机柜配备9台此类交换机，总带宽可达260 TB/s[9] - 为扩展机柜，英伟达推出了采用共封装光学器件的Spectrum-X以太网交换机，基于Spectrum-6芯片构建，每颗芯片提供102.4 Tb/s的带宽[9] - 中际旭创表示，自2025年三季度起，重点客户已开始部署1.6T光模块并持续增加订单，预计2026至2027年其他重点客户也将大规模部署[10] - 新易盛表示，公司在手订单充足，预计1.6T产品在2025年第四季度至2026年将处于持续放量阶段，同时3.2T产品处于预研阶段[10] - 天孚通信在CPO相关配套产品方面有较早布局，相关技术持续迭代升级[10] 高功耗带来的散热与供电需求 - 市场普遍估计Rubin GPU的热设计功耗将提升至约1800瓦，这将推高对供电及散热系统的要求[10] - 科华数据具备风冷、液冷、风液融合、UPS及高压直流等数据中心产品解决方案，能满足多种数据中心应用场景[11] - 根据Omdia统计，科华数据位列2024年全球工业UPS第四以及亚太工业UPS市场排名第一[11] - 麦格米特推出了800V Sider car rack方案，单柜功率570kW[11] - 英维克致力于为云计算数据中心、算力设备提供设备散热解决方案，已实现从冷板、快速接头到冷源等“端到端”的产品覆盖[11] - 英维克的UQU快接头产品已成为英伟达MGX生态合作伙伴，并在2025年OCP全球峰会展示了按谷歌规格设计的CDU产品[11] 物理AI与开源生态进展 - 英伟达CEO黄仁勋称“物理AI的ChatGPT时刻已经到来”，公司更注重解决“AI如何走进物理世界”的问题[2][12][13] - 英伟达推出了开源的物理AI世界基础模型Cosmos，该模型已用海量视频、真实驾驶与机器人数据以及3D模拟做过预训练，能理解世界运行规律并关联语言、图像、3D和动作[13] - 在自动驾驶领域，英伟达发布了NVIDIA Alpamayo系列开源AI模型、仿真工具及数据集，引入了基于思维链推理的视觉语言动作模型[13] - 包括Lucid、捷豹路虎、Uber和Berkeley DeepDrive在内的出行领军者对利用Alpamayo开发L4级自动驾驶技术栈表示兴趣[14] - 在机器人领域，包括Boston Dynamics、Franka Robotics、LG Electronics等全球机器人领军企业正基于英伟达Isaac平台和GR00T基础模型开发产品，覆盖工业、手术、人形及消费级机器人[15] - 黄仁勋强调开源AI生态的重要性，以DeepSeek R1为例，指出开源模型的扩散速度极快，尽管能力比最前沿模型慢约半年，但每隔六个月就会追近一次，且下载和使用量呈爆发式增长[15]

市场整体表现 - 2025年1月某日上午，A股三大股指早盘一度齐涨，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨0.81%，创业板指下跌0.04% [5] - 市场超过3600只个股上涨，其中107只个股涨停 [5] - 大金融（保险、证券）与资源类周期股（有色金属、化工、油气开采）联手发力，半导体产业链、新能源等板块也表现活跃 [2][3][4] 有色金属板块 - 有色金属板块大涨，板块指数上涨3.35% [9] - 行业龙头紫金矿业上涨5.65%，盘中总市值一度突破1万亿元，上午收盘市值为9945亿元（约7705亿流通市值），股价创历史新高 [4][8][10] - 行业龙头洛阳钼业上涨6.26%，股价创历史新高 [8] - 中国铝业上涨6.14%，股价创多年新高 [8] - 其他个股如利源股份涨停（涨10.16%），常铝股份涨停（涨10.08%），宏创控股上涨8.42% [9] - 沪铜、沪银、沪铝、沪锌等期货主力合约均涨幅显著，其中沪铜期货主力合约盘中创历史新高 [10] - 紫金矿业发布2025年度业绩预增公告，预计全年实现归母净利润510亿至520亿元，同比增长59%至62%，主要受产量提升与价格上涨双重驱动 [10] - 业内人士分析，供给端中长期资本开支不足，2026年全球铜矿供给或呈现零增长甚至负增长；需求端受AI算力扩张及美国电网投资推动，供需错配持续扩大，预计2026年全球铜供需缺口约83万吨，铜价中枢有望显著上移 [11] - 长江证券表示，工业金属方面，降息预期与美国囤铜共振，铜铝春季攻势或前置，商品短期强势，中长期经济底部叠加供需结构优化，铜铝商品弹性可期 [11] 大金融板块 - 大金融板块走强，保险、证券、期货、多元金融等板块上涨 [12][13] - 保险板块指数上涨4.91% [15] - 保险板块中，新华保险上涨7.62%，中国太保上涨6.19%，盘中股价均再度刷新历史新高 [3][14][15] - 其他保险股中，中国人保上涨4.88%，中国人寿上涨3.38%，中国平安上涨2.49% [15] - 广东金融监管局发布《关于支持我省保险业高质量发展 助力广东在中国式现代化建设中走在前列的指导意见》 [16] - 证券板块中，华林证券、华安证券等个股大涨 [17] - 中金公司分析，2025年证券板块跑输主要股指，主要因资金偏好转变及业绩提前兑现；展望2026年，格局优化、内生稳固及盈利中枢提升将驱动板块长期配置价值提升，建议把握投行业务、机构服务及国际化业务三条投资主线 [17] 个股异动（胜通能源） - 胜通能源今日复牌再度涨停，迎来13连板，成为目前A股连板天数最长的个股 [5][18][19] - 自2025年12月4日以来，该股涨幅达273.19% [5][19] - 公司公告核查工作已完成，未发现未公开重大信息，经营情况正常 [21] - 公司公告，控股股东等拟将29.99%股份转让给七腾机器人有限公司及其一致人，同时七腾机器人拟发起15%的部分要约收购，交易完成后公司控股股东将变更为七腾机器人，实际控制人变更为朱冬，收购方已将1.12亿元要约收购保证金存入指定账户 [21] 其他活跃板块与龙头股 - 半导体产业链表现活跃，北方华创盘中股价创历史新高 [4] - 新华保险、中国太保、紫金矿业、洛阳钼业、北方华创五只行业龙头股最新市值均超过2000亿元 [4]

外资机构观点 - 高盛建议高配中国股票 预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20% 由盈利增长和估值重估支撑[2][7] - 高盛认为中国股市当前估值相比全球同业存在显著折价 盈利增长驱动因素包括人工智能应用 “出海”趋势和“反内卷”政策[2][7] - 法国巴黎资产管理认为中资股估值仍相对欧美市场便宜 加上美联储政策偏鸽及美元回落 资金分散投资可能令中资股受惠[7] - 瑞银财富管理认为中国市场的涨势有望在2026年延续 先进制造业和科技自立自强成为新的增长引擎[7] - 富达国际指出中国市场在2026年具有较强吸引力 持续的政策支持正在创造结构性投资机会 相关企业估值处于低位[8] - 瑞银投资银行预计中国股市将迎来又一个丰年 驱动因素包括AI创新 政策支持以及国内外机构投资者的潜在资金流入[8] - 景顺亚太区表示在政策支持和基本面改善背景下 亚洲市场为投资者提供了具有吸引力的多元化配置机会[9] 市场表现与资金面 - 1月5日沪指放量涨超1%重返4000点 实现日线12连阳 深证成指 创业板指分别上涨2.24% 2.85%[3] - 市场全天成交2.57万亿元 较上一交易日放量近5000亿元[3] - 隔夜富时A50期指连续夜盘收涨0.58% 报15572点 纳斯达克中国金龙指数涨0.49%[2] - 有券商研究机构表示 在弱美元和国内政策催化下 更多海外资金和长线资金入市有望从资金端提振A股[2][6] - 中金公司表示弱美元周期带动全球经济共振修复 叠加国内外长线资金支撑 将对AH股带来提振[6] - 中原证券指出人民币资产吸引力增强 市场对年初信贷投放及后续政策抱有期待[6] - 平安证券表示国内流动性 政策预期有望继续支撑权益市场风险偏好 春季行情仍可期待[6] 上市公司业绩预增 - 鼎泰高科预计2025年归属于上市公司股东的净利润4.1亿元到4.6亿元 同比增长80.72%至102.76%[2][4] - 中材科技预计2025年归属于上市公司股东的净利润为15.5亿元至19.5亿元 同比增长73.79%至118.64%[2][4] - 惠而浦预计2025年归属于母公司所有者的净利润5.05亿元左右 同比增加150%左右[2][5] - 华友钴业预计2025年归属于上市公司股东的净利润58.5亿元至64.5亿元 同比增长40.80%至55.24%[5] - 大连重工预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿元—6.17亿元 同比增长11.97%—23.92%[5] 行业增长动力 - PCB 新能源等行业成为主要增长领域[4] - 鼎泰高科业绩增长源于服务器 数据中心等需求持续爆发 带动高端PCB市场需求显著提升[4] - 中材科技业绩增长源于玻璃纤维产品结构优化 价格同比上升 以及风电叶片产品销量同比增长[4] - 惠而浦业绩增长源于订单增加 主营业务收入同比增长[5] - 华友钴业业绩增长源于产业一体化经营优势持续释放 钴锂等金属价格回升 以及管理变革降本增效[5] - 大连重工业绩增长源于营业收入预计实现155亿元以上 同比增长8%以上 带动整体毛利增长[5] - 企业盈利结构发生积极变化 以先进制造和出海企业为代表的新经济力量正驱动A股收益率企稳回升[6]

美国三大股指表现 - 美国三大股指全线收涨，道琼斯工业平均指数上涨1.23%，收于48977.18点；标普500指数上涨0.64%，收于6902.05点；纳斯达克综合指数上涨0.69%，收于23395.82点 [2][3] - 道指成分股中，雪佛龙、高盛集团、卡特彼勒领涨，涨幅分别为5.11%、3.77%和3.04% [7][8] 大型科技股表现 - 大型科技股涨跌互现，万得美国科技七巨头指数上涨0.41% [9][10] - 个股方面，特斯拉上涨3.10%，亚马逊上涨2.90%，Meta上涨1.29%，谷歌上涨0.63%；苹果下跌1.38%，英伟达下跌0.39%，微软微跌0.02% [10][11] 中概股表现 - 中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨0.49%，万得中概科技龙头指数上涨0.3% [12][13] - 拼多多、美团、腾讯控股领涨万得中概科技龙头指数成分股，涨幅分别为2.91%、1.67%和0.65% [14][15] - 热门中概股中，脑再生上涨超过31%，比特小鹿上涨超过8%，贝壳上涨超过6% [15] 英伟达在CES发布AI相关产品 - 英伟达在CES上发布了面向AI下一个前沿的新型AI原生存储基础设施NVIDIA BlueField-4，旨在重塑存储堆栈，该平台预计于2026年下半年上市 [16][17][19] - 公司发布了Alpamayo系列开源AI模型、仿真工具和数据集，旨在加速安全、基于推理的自动驾驶发展，合作伙伴包括捷豹路虎、Lucid和Uber等 [17][19][21] - 公司发布了用于机器人学习与推理的新版开源模型及框架，并展示了与波士顿动力、卡特彼勒等全球合作伙伴共同打造的新型机器人 [21][23][24] - 基于Blackwell架构的Jetson T4000模组现已上市，AI计算性能提升高达4倍 [24] 贵金属市场表现 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货上涨3.00%，报4459.70美元/盎司；COMEX白银期货上涨7.74%，报76.51美元/盎司 [25][26][27] 宏观与地缘政治背景 - 美国对委内瑞拉的军事行动引发全球地缘政治紧张，促使多国重新审视资产安全与金融主权问题 [29] - 美联储货币政策陷入观望，通胀压力仍具粘性，劳动力市场前景不明，这种不确定性强化了市场对长期避险资产的战略配置需求 [29][30]

2025年A股市场回顾 - 2025年A股市场结构性行情贯穿全年，科技成长线始终是市场核心主线之一，人工智能相关细分概念反复活跃 [1] - 概念板块轮动节奏紧凑且脉络清晰，大类主题交替领跑，热点迭代速度持续加快 [11] - 2025年有九成以上概念指数上涨 [11] 2025年热门概念与涨幅 - 2025年概念板块涨幅前三位为：同步磁阻电机（涨幅165.05%）、光通信模块（涨幅156.02%）、F5G概念（涨幅128.33%）[6][7][11] - 其他实现翻倍涨幅的概念包括：CPO概念（涨幅124.50%）、空间站概念（涨幅115.95%）、PCB（涨幅112.11%）、富士康（涨幅111.68%）、英伟达概念（涨幅104.45%）[7][11] - 此外，机器人执行器概念上涨86.54%，黄金概念上涨97.35% [7] 2026年A股市场展望 - 展望2026年，公募行业主流观点认为A股将迎来一轮由基本面主导的行情 [1][8][11] - 具体到投资方向，科技成长板块仍被多家公募及机构判断为投资主线 [1][8][11] 主要基金公司2026年配置观点 - **汇丰晋信基金**：认为2026年市场可能经历再平衡，投资主线可能由目前的TMT逐步转为偏低位、有望盈利反转的行业 [9][11] - **汇丰晋信基金**：建议偏左侧、强调安全边际的投资者关注中游制造、消费、周期等偏低位的行业进行提前布局 [9][11] - **汇丰晋信基金**：认为科技动量仍在，景气驱动的投资者可继续进行一定趋势投资 [9][11] - **中信保诚基金**：认为具备扎实业绩的成长风格仍可能贯穿全年，但可能会告别普涨 [12] - **中信保诚基金**：在AI应用、国产替代、出海等板块中，具备真实技术壁垒和商业化能力的公司或将继续凭借高成长性获得市场青睐 [12] - **中信保诚基金**：判断AI应用端有望成为2026年的重要主线 [12] - **中加基金**：在进攻性行业方面，2026年仍重点关注科技，认为AI是当前市场与宏观环境下短期业绩与长期叙事结合最好的方向 [12] - **中加基金**：其他行业方向上，关注有事件催化的红利标的以及稳定避险属性强的港股红利、金融、农业、贵金属等价值红利绩优股 [12]

市场整体表现 - 2026年A股首个交易日三大指数放量上涨，上证指数涨1.38%实现日线12连阳重返4000点，深证成指涨2.24%，创业板指涨2.85% [2] - 全市场成交额近2.57万亿元，较上一交易日增超5000亿元，超4100只个股上涨 [2] 行业板块表现 - 脑机接口、医疗、存储芯片等板块表现活跃，海南自贸区、免税店、旅游及酒店等板块表现较弱 [4] - 存储芯片板块持续拉升，恒烁股份、云汉芯城、普冉股份、西测测试“20CM”涨停，兆易创新涨停，开普云、江波龙、中微公司等涨幅居前 [6] - 脑机接口板块大涨位列同花顺涨幅榜第一，板块内个股掀起涨停潮，倍益康“30CM”涨停，博拓生物、道氏技术、三博脑科、爱朋医疗等10余只个股“20CM”涨停 [10][11] 存储芯片行业 - 存储芯片龙头股兆易创新主力资金净流入达20.46亿元，位居A股第一，也是当日唯一净流入超20亿元的个股，该股涨停报235.68元/股，总市值达1574亿元，2025年股价涨幅达101.17% [4] - 国金证券研报称，在AI强劲需求带动下，2025年存储芯片价格大涨，其中DDR4 16Gb涨幅达1800%，DDR5 16Gb涨幅达500%，512Gb NAND闪存涨幅达300% [9] - 2026年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价 [9] - 招商证券研报认为，AI需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，展望2026年—2027年，国内存储及先进制程扩产有望提速，国内设备厂商订单持续向好，份额较高的存储设备公司有望受益 [9] 脑机接口行业 - 当地时间1月1日，马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备的大规模生产，并推进几乎完全自动化的手术方案 [13] - 开源证券研报称，Neuralink的规模化生产预期与自动化手术方案具备双重里程碑意义，标志着脑机接口正从“医疗试验工具”向“可普及产品”跨越，也为未来与特斯拉Optimus人形机器人的协同应用奠定基础 [13] 市场展望与配置 - 招商证券研报认为，A股在1月或将继续震荡向上，创新高的概率进一步加大 [15] - 开年之后，地方政府专项债发行有望提速，中央预算内投资加两重项目有望提速，政府开支和投资数据有望回暖，基本面将走向边际好转 [15] - 由于赚钱效应积累，开年后资金进一步加仓A股的概率较高，近期人民币升值较为明显，在经济预期转暖后，外资重新回流A股概率也明显提升 [15] - 1月围绕业绩披露的博弈情绪将会明显升温，业绩超预期或者业绩披露后靴子落地的方向值得重点关注 [15] - 总体配置来看，以商业航天、AI应用、AI算力和半导体设备为代表的科技、工业金属为代表的资源品仍然是主战场，服务业消费和非银金融也是值得关注的重点方向 [15][16]

第一大事会 链接您与财富 型盘2025年A股热门槛 解码2026行业配置等 2025年A股市场结构性行情贯穿全年,科技成长线始终是市场核心主 线之一,人工智能相关细分概念反复活跃。展望2026年,公募认为, A股将迎来一轮由基本面主导的行情。投资方向来看,科技成长板块 仍被多家公募判断为投资主线。 2025年A股热门概念回顾 ir Chipleting 晨 优志 半刻胶 First JI→4 步被旧目 n 时空大数据 ■ IR 磷化工Al芯片 GTIFF 元来 令小金属概念 微信元 稀土永德 英伟达概念 高带宽内存 汽车热量理 光通信模块 156.02% 165.05% No. F5G概念 128.33% N No. CPO概念 124.50% 同步磁阻电机 No. No. No. 空间站概念 PCB 富士康 5 0 112.11% 115.95% 111.68% No. No. No. 机器人执行器 英伟达概念 黄金概念 00 9 10 86.54% 104.45% 97.35% 注:字号越大表示2025年板块涨幅越大 2025年概念涨幅TOP10 No. l ( No. 展望2026年，公募行业主流观点认 ...

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