立高食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东 权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 8 次会议，监事会 成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 | | | | | 司债券具体方案的议案》 | | | | | 1.1 发行规模 | | | | | 1. ...

立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈莹女士、梁晨先生提交的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及等有关规定，对立高食品部分可转换公司债券募投项目延期并调整投 资进度进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换 部分）合计人民币 12, ...

众环专字（2024）0600058号 关于立高食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 市中北路 166号长江产业大厦 17-18 15 kanashanahanahwan farlifiad Sublic Accountants II.P. 17-18/F. Yzegtze River Industey Building. a. 165 Zhonebaj Road. Bahan, 430077 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 Z高食品股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0600058 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")截至 2023 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及等有关规定，对立高食品使 用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 28.28 元， ...

业绩总结 - 公司23年预计实现营收34.8亿-36.0亿元，同比增长19.56%-23.69%，收入保持稳健[1] - 公司23年预计实现归母净利润0.80亿-1.05亿元，同比下降26.97%-44.36%，主要受股份支付费用影响[2] - 公司下调了23-25年EPS预测，预计公司24年目标价为37.38元，维持“增持”评级[3] 未来展望 - 立高食品2025年预计营业收入将达到492.8亿元，较2021年增长15.5%[6] - 2025年预计净利润为38.6亿元，较2021年增长27.8%[6] - 2025年每股收益预计为2.28元，较2021年增长36.5%[6] 其他新策略 - 营业利润率在2021年至2025年间波动，2024年有望达到102.3%[6] - 毛利率在2021年至2025年间保持在30%以上，2025年预计为32.3%[6]

| | | 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为首次公 开发行前已发行股份，解除限售的股份数量为 85,985,400 股，占公司目前总股本的 50.7767%。 2、本次上市流通日为 2024 年 4 月 17 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，立高食品股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 127,000,000 股，首次公 开发行股票完成后，公司总股本为 169,340,000 股，其中有流通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立高食品首次公开发行前部分限售股上市 流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，立高食品股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 127,000,000 股，首次公 开发行股票完成后，公司总股本为 169,340,000 股， ...

市场趋势 - 冷冻烘焙市场预计2022-2025年我国CAGR为30%[1] - 我国烘焙市场零售额2015-2022年CAGR为8%，2025年有望超3000亿元[1] - 我国冷冻烘焙渗透率10%，远低于日本30%和美国70%的渗透率[1] 公司业绩 - 公司预计2023年营收为35.6/43.3/52.0亿元，同比增速分别为22%/21%/20%[3] - 公司预计2023年归母净利润分别为0.9/2.9/4.0亿元，同比增速分别为-38%/230%/36%[3] - 公司预计2023年EPS为0.53元/股，市盈率为64.48，市净率为2.64[3] 公司发展 - 公司以奶油业务起家，近五年收入端快速增长[3] - 公司冷冻烘焙业务收入占比最高，达到65%[6] - 公司PE处于历史相对底部[5] 产品和渠道 - 公司产品线规划完整，已形成27个品牌，产品种类超过1000种，能够满足不同客户的采购需求[2] - 公司在传统和新兴渠道上都有良好的维护能力，传统流通渠道占比约50%，商超渠道占比近35%，新兴渠道收入占比超15%[2] - 公司冷冻烘焙及烘焙原料产能持续增长[6] 财务状况 - 公司直接材料在营业成本中占比较高[6] - 公司运输费用率逐步下降，仍有优化空间[6] - 公司ROE水平整体较高，但自2019年以来有所下降[102]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | 证券简称：立高食品 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | 债券简称：立高转债 | | | | | | | | | 3、转股价格：人民币 | 96.52 | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2023 年 | 9 月 | 13 | 日至 | 2029 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，立高食品 ...