1. 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中， 详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-27 2. 截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪 矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等 [1] - 参与单位及人员众多，有金、Platina Capital 安证券等多家机构 [1] - 时间为 1 月 11 日 19：00 - 20：00、1 月 12 日 10：00 - 11：00 和 11：00 - 12：00 [1] - 地点为腾讯会议，形式是线上交流 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表王玉珍、证券部刘文婕 [1] 柿竹园公司情况 - 是以采选为主的大型有色金属矿山企业，是“国家首批 40 家矿产资源节约与综合利用示范基地”之一，2017 年纳入“全国绿色矿山名录库” [1] - 矿区内矿物品种多达 143 种，被誉“世界有色金属博物馆” [1] - 可生产钨、钼等矿产品及仲钨酸铵等冶炼加工产品和铋系新材料 [2] - 钨资源储量占全国钨资源储量超 30%，工业可开采储量全球第一 [2] - 被认定为“高新技术企业”等多项荣誉，主持修订多项行业国家标准，获国家科技进步奖二等奖 4 次等多项奖项 [2] 资产重组相关 - 2024 年 1 月 10 日披露预案及相关公告，预计构成重大资产重组 [2] - 后续推进需履行全面开展审计评估等一系列程序 [2] - 标的资产交易对价和配募规模等尚待确定，预案中 7.05 元/股为发行股份购买资产价格，配募在资产重组后实施，配募发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% [2][3] - 最终交易价格参考评估值由交易各方协商确定，业绩承诺安排参考后续披露重组报告书 [3][4] 其他矿山注入计划 - 公司共托管 5 座矿山，未纳入本次交易的 4 座矿山将遵从承诺，成熟一个注入一个，计划参考后续披露重组报告书 [4] 株钻打假案件 - 是国内硬质合金行业涉案金额最大、波及范围最广的涉知识产权刑事案件，涉案金额 1000 多万 [4] - 破获案件有利于公司销量和品牌形象提升，后续会持续推进品牌建设与管理，完善知识产权保护体系 [4] 产品销售情况 - 刀具产品 4 季度环比 3 季度上升，株钻公司汽车产品线直销比例同比增长 30%，航空领域同比增长超 10%，2023 年新增千万级以上直销客户数家 [4] 2023 年硬质合金制品情况 - 公司正在整理 2023 年相关情况，预计粉末产品、钻齿、钽铌制品等同比增长较好，棒材、轧辊等产品同比持平或小幅下降，具体参考未来披露的 2023 年度报告及相关公告 [5] 2024 年展望 - 切削刀具板块关注汽车、航空航天、电子等领域，硬质合金制品关注大基建、新基建推动 [5] - 公司将坚持稳中求进等原则，强化资本运作等“四轮驱动”，加速建成具有全球竞争力的世界一流钨产业集团 [5]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 上市地：深圳证券交易所 公告编号：2024-16 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业、沃溪矿业 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\mathsf{O}}-\mathbb{P}\mathbb{I}\mathbb{P}\leftarrow-\mathbb{P}$$ 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经 审计后的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 中钨高新材料股份有限公司 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-11 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规的有关规定， 公司具备发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易符 合相关法 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）因筹划重大资 产重组事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中钨高新，代码：000657） 自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2023-96）及 2024 年 1 月 3 日披露的《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（2024-01）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规 定，现将公司停牌前 1 个交易日（2023 年 12 月 25 日）登记在册的前十大股东 和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下： 一、前十大股东持股情况 截至停牌前 1 个交易日（2023 年 12 月 25 日），公司前十大股东的持股情 况如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | 股 ...

中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》的要求，上市公司董事会对本次交易是否符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为，本次交易符合 上述法规的规定，具体如下： 1、本次交易不直接涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规 划、建设施工等有关报批事项的情况。公司已在《中钨高新材料股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序， 并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示； 2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不 存在限制或者禁止转让的情形，也不存在标的资产出资不实或者影响 其合法存续的情况； 3、本次交易有利于提高存续上市公司资产的 ...

本次交易前，上市公司的控股股东为中国五矿股份有限公司，实 际控制人为中国五矿集团有限公司，不存在最近 36 个月内发生控制 权变更的情形；本次交易完成后，公司实际控制人仍为中国五矿集团 有限公司。 本次交易不会导致上市公司控制权及实际控制人发生变化，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-20 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-23 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股 东合法权益的情形； 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法 律障碍，相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导 致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构 等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市 公司独立性的相关规定； 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对 本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第 四十三条的规定进 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-26 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 就本次交易，经比照《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条的规定逐项自查并审慎判断，上市公司不存在《上市公司证券发行 注册管理办法》第十一条规定的以下情形，本次交易符合规则的要求： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会 认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会 计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出 具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不 利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 上市地：深圳证券交易所 公告编号：2024-15 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业、沃溪矿业 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年一月 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经 审计后的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和 完成尚待取得股东大会的批准、审批机关的批 ...