华为欧拉相关 - 华为欧拉诞生于内部研发的企业级操作系统经多阶段发展成为国产服务器操作系统中坚力量2023年中国openEuler系服务器操作系统装机量显著提升市场份额稳居第一 [12] - 华为欧拉特点和优势包括覆盖全场景应用全球融入协同创新以及全面强化安全性集成定制和长期支持 [12] - openEuler加速与AI深度结合亮相全球顶级开源盛会OSSUMMIT EU 2024探讨相关前沿趋势介绍融合新产品 [12] - 华为欧拉与鸿蒙通过能力共享与生态互通打造全场景支持的操作系统平台促进技术融合等 [13] - 华为欧拉走强有望带动上下游相关企业且在主流操作系统CentOS停服背景下2023年用户迁移意愿调查中排名第四同时有政策支持且国产替代空间广阔 [13] A股港股市场相关 - 上证指数收盘价3367.99涨跌0.66%深证成指收盘价10827.19涨跌0.78%创业板收盘价2267.85涨跌0.5%中小板收盘价6646.86涨跌0.83%沪深300收盘价3985.77涨跌0.22%香港恒生收盘价19705.01涨跌0.21%国企指数收盘价7090.86涨跌0.12% [4] A股新股相关 - 联芸科技价格11.25元/股电子行业20241118发行胜业电气价格9.12元/股机械设备行业20241118发行英思特价格未标明有色金属行业20241122发行金天钛业价格7.16元/股有色金属行业20241120上市 [4] 部分公司资讯相关 - *ST鹏博不存在筹划重大资产重组明日复牌 [7] - 东方精工实际控制人之一唐灼林11月19日卖出约0.56%公司股份 [7] - 长阳科技与中科院物理所签署固态电池复合膜开发合同 [7] - 京东方A拟以不超过10亿元回购股份 [7] - 鹏辉能源拟投资50亿元建设储能电芯及储能系统制造工厂及研发基地 [7]

债券市场 - 年末日历效应对债市偏友好10Y国债收益率12月基本下行11月部分上行 [7] - 年末日历效应源于供给稳定、政府支出加快、央行投放流动性、中央经济工作会议表态克制、配置力量入场等因素 [7] - 本轮年末供给规模大但降准50BP有望支持10Y国债收益率下行 [8] - 不同机构年末有不同的行为偏好特征如大行买债基金净买入等 [8] 福昕软件 - 深耕PDF电子文档解决方案2024年收入快速增长用户分布全球多地积极参与标准制定 [10] - 在全球PDF市场竞争力前列双转型战略推动业务扩张订阅收入占比提升 [11] - 发挥版式文档技术优势在信创和行业应用方面开拓机会有望成为第二增长曲线 [15] - 预计2024 - 2026年营业收入和归母净利润增长给予推荐评级 [16] 小鹏汽车 - 2024年三季度营业收入增长亏损同比收窄现金储备增加 [17] - 三季度M03销量占比提升单车营收下滑但毛利率改善 [18] - 三季度服务及其他业务毛利率高整体毛利率提升 [19] - 两款爆款车型推出2025年进入强产品周期维持推荐评级 [22] 原油行业 - 11月国际油价受多种因素影响如地缘政治、OPEC +减产、欧美和中国降息周期等 [23] - EIA和本报告对2025年布伦特原油价格有不同预测 [24][25] - 短期供需偏紧中期或转松短期油价有支撑中期承压建议关注相关油服企业和三桶油 [28] 汽车行业（鸿蒙智行相关） - 华为ADS智驾里程领先推出智驾险问界M9订单增长渠道引入中升 [30][31] - 智界R7表现强劲新S7即将发布有望成为第二增长极 [31] - 推荐与华为合作紧密的车企看好相关赛道扩容 [32] 新股 - 列出即将发行的新股包括申购日、发行价、申购限额等信息 [34] 国内财经资讯 - 习近平向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺 [35] - 10月全社会用电量同比增长4.3%前10月同比增长7.6% [36] 国际财经资讯 - 日欧央行货币政策分歧使市场押注日元兑欧元走强 [39] - 英国10月通胀超预期反弹影响降息前景 [40] 行业要闻 - 930新政后20城新房平均去化率前高后低刚需盘在热销项目中占比近6成 [41] - 11月112款国产游戏7款进口游戏版号获批 [42] 两市公司重要公告 - 居然之家拟回购股份金额不低于5000万元不超过1亿元 [43] - 供销大集拟15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权 [44] - 微芯生物拟定增募资不超9.6亿元 [45] - 科大讯飞实控人调整为刘庆峰 [46] - 中国石化公开发行公司债券获证监会注册批复 [49]

宏观经济 - 出口退税或是国内经济转型体现，中国竞争能力提高后可在保持出口优势下降低出口退税率，将税负转移至海外消费国，缓和财政压力用于增加本国居民福利，还能引导国内产业发展方向推动部分行业出清，2024年11月5日财政部等有相关退税调整举措[2][14] - 2023年三季度以来央行逆回购操作精细化程度显著提高，目的包括维护稳定价格信号增强“重价不重量”市场观念和预期，在特定阶段通过数量信号表达政策立场[2] 策略 - 赛点2.0第二阶段难免宽幅剧烈震荡，行业配置建议把握信创和消费阶段大波动重视恒生互联网，政策驱动与主题轮动，市场处于“强预期，弱现实”状态类似23H1“杠铃策略”，惠民生促消费后续政策加力可期待[1] 固定收益 - 债务置换不增加社会信用对基本面直接改善作用有限，化债可能不对债市构成直接压力反而加大银行经营压力带动债券需求，预计货币政策继续保持支持性立场年末可能有降准明年一季度可能降息，10Y国债可能维持窄幅震荡[1] 金融工程 - 指数处于变点位置附近，建议在保持战略仓位不变前提下调整至防御板块等待信号进一步明确，行业配置模型推荐困境反转型板块如农业，TWOBETA模型11月推荐科技板块，关注农业和消费电子/游戏，低pb和高股息资产短期有望迎来超额[1] 行业公司 - 万润股份2024年前三季度营业收入27.63亿元同比 -13.0%，归母净利润2.96亿元同比 -48.6%，国内柴油重卡下滑影响收入，与京东方合作设立新公司有望提升竞争力，下调净利润预期[4] - 尚品宅配24Q3收入10亿同减29%，归母净利 -0.08亿同减112%，24Q1 - 3公司收入27亿同减22%，归母净利 -1.14亿同减2905%，毛利率净利率下降，“以旧换新”逐步落地，深化国内渠道布局加速海外市场拓展，调整盈利预测维持“增持”评级[10] - 乔治白24Q3收入2.7亿同减25%，归母净利0.07亿同减86%，24Q1 - 3公司收入7.8亿同减18.6%，归母净利0.5亿同减57.5%，毛利率净利率下降，打造纵向一体化业务模式，多地布局设计研发，调整盈利预测调低至“增持”评级[10][19][21] - 阿里巴巴 - W披露FY25Q2季度报告，收入2365亿元低于彭博一致预期1.2%，经调整EBITA为406亿元低于预期1.3%，调整后净利润364亿元基本符合预期，各业务板块有不同表现，调整盈利预测维持“买入”评级[10][18] ETF跟踪指数 - 截止至2024年11月15日，ETF跟踪指数规模排名前十有沪深300、科创50等，相比最高点变化率各有不同，份额增加和减少的前十名指数也有列出[15]

一、市场数据 - A股市场各指数涨跌情况上证指数涨0.66%、深证成指涨0.78%、创业板指涨0.50%、科创50涨0.45%、北证50涨3.07%、沪深300涨0.22%[2] - 各指数总市值、流通市值、市盈率PE、市净率PB情况如上证指数总市值638219亿元、流通市值495750亿元、市盈率11.80、市净率1.25等[2] - 不同风格指数涨跌情况万得全A指数涨1.11%、上证50指数涨0.19%、中证100指数涨0.20%、沪深300指数涨0.22%、中证500指数涨0.94%、中证1000指数涨1.97%、北证50指数涨3.07%[10] 二、财信研究观点 - 市场策略方面市场延续普涨态势主要指数震荡上行[3][10] - 估值层面各指数市盈率和市净率估值及所处历史分位情况如上证指数市盈率（TTM）估值为14.35倍处于历史后29.06%分位市净率（LF）估值为1.33倍处于历史后9.16%分位等[10] - 资金层面万得全A指数上涨下跌公司数量涨停跌停公司数量以及全市场成交额情况[10] - 市场风格方面创新型中小企业风格跑赢硬科技板块风格跑输小盘股板块风格跑赢超大盘股板块风格跑输[10] - 分行业分主题涨幅居前居后情况如传媒综合商贸零售涨幅居前电力设备非银金融银行涨幅居后连板指数最小市值指数磷化工指数涨幅居前[10] - 后市展望政策强刺激预期修正顺周期板块让渡至科技成长方向强业绩板块让渡至主题投资方向后续市场风格走向扩散[10] 三、基金研究 - 11月20日LOF基金价格指数ETF基金价格指数及各类ETF基金涨跌情况[14] 四、债券研究 - 11月20日1年期国债到期收益率10年期国债到期收益率1年期与10年期国债期限利差1年期国开债到期收益率10年期国开债到期收益率DR001 DR007国债期货各主力合约以及信用利差等级利差情况[15] 五、重要财经资讯 - 英国10月CPI同比升2.3%环比升0.6%核心CPI同比升3.3%环比升0.4%[16] - 央行开展3021亿元7天期逆回购操作当日2330亿元逆回购到期[17] - 11月LPR报价1年期LPR为3.1%5年期以上LPR为3.6%均维持不变[18] - 10月百城二手住宅平均价格环比下跌0.60%同比下跌7.27%[19] - 10月份全社会用电量7742亿千瓦时同比增长4.3%1 - 10月全社会用电量累计81836亿千瓦时同比增长7.6%[22] 六、行业及公司动态 - 上海市2024"风光同场"海上光伏项目竞配方案出炉申报规模上限合计350万千瓦优选项目规模不超过100万千瓦[23][24] - 国家药品监督管理局调整湖南7家超声治疗仪适用范围[25] - 二十国峰会宣言支持到2030年努力争取将全球可再生能源装机容量增至三倍[26] - 海南省建立生育补贴制度将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保报销范围[27] - 2024年柔性AMOLED显示面板出货量将达6.31亿块同比增长24%[30] - 星源材质与SEP建立商业合作发展隔膜新型涂层如顺利履行协议2026 - 2028年期间预计将累计销售约11.74亿平方米隔膜产品[31] - 鹏辉能源投建10GWh储能电芯及系统制造工厂计划总投资50亿元[32] 七、湖南经济动态 - 华纳药厂子公司原料药获得上市申请批准[33] - 1 - 10月湖南省社会消费品零售总额17342.82亿元同比增长5.5%[34] 八、近期研究报告集锦 - 固定收益周报（1118 - 1125）相关情况如央行公开市场净投放1871亿元资金利率小幅上行国债国开债收益率悉数下行等[38] - 房地产市场周报相关情况如上周商品房销售规模延续下滑态势30大中城市商品房周度成交面积环比减少11.51%同比减少4.65%等[40] - 经济金融高频数据周报相关情况如全球经济增速有所上行通胀水平高位震荡国内经济增长动能平稳等[44]

商贸零售行业 - 医美10月个股涨幅靠前为美丽田园医疗健康（+59.3%）、江苏吴中（+22.7%）、科笛 -B（+17.9%）化妆品10月个股涨幅靠前为巨子生物（+51.7%）、芭薇股份（+46.6%）、上美股份（+36.8%）[10] - 锦波生物等企业在重组胶原领域有创新优势有望出海拓展成长空间复向美学与韩国企业合作说明我国医美创新产品吸引力强未来空间广阔[11] - 2024年双11大促个护美妆销售额为963亿元同比增长22.5%淘系/抖音/京东美妆GMV分别同比增长25.8%/21.6%/10.5%[12] - 看好头部国货美妆品牌份额持续提升医美关注上游厂商化妆品看好国货龙头[13] 社服行业 - 2024Q3携程/同程核心OTA业务分别实现营收159/40亿元yoy+16%/21.6%经营利润50/12.5亿元yoy+28.1%/+50.4%对应OPM分别同比yoy+3.1/+6pct[17] - 我国网民在线旅行用户线上渗透率45.2%同比提升3.1pct仍有提升空间旅游客流向年龄段两侧集中城乡二元结构孕育庞大下沉市场[18] - 扩内需政策优化提振信心Q4基本面环比有望提速受益标的为同程旅行、携程集团 -S[19] 食品饮料行业 - 2024年10月阿里系酒类行业线上销售额达25.9亿元同比增123.7%销售量同比增34.6%销售均价同比增66.2%白酒行业头部品牌集中度环比+4.7pct至66.5%啤酒行业头部品牌集中度环比-21.1pct至12.2%[20] - 2024年10月阿里系休闲食品行业线上销售额达27.1亿元同比增6.4%销售量同比降0.5%销售均价同比增7.1%休闲食品行业头部品牌集中度环比-0.2pct至9.9%[21] - 2024年10月阿里系粮油速食行业线上销售额达28.5亿元同比增13.9%销售量同比增16.0%销售均价同比降1.9%粮油速食行业头部品牌集中度环比-0.5pct至15.5%[21] - 2024年10月阿里系乳制品行业线上销售额达12.4亿元同比增3.7%销售量同比增7.9%销售均价同比降3.8%乳制品行业头部品牌集中度环比-6.8pct至34.5%[24] - 2024年10月阿里系冲饮麦片行业线上销售额达1.1亿元同比增13.4%销售量同比增5.0%销售均价同比增8.1%冲饮麦片行业头部品牌集中度环比+8.6pct至44.1%[24] - 2024年10月阿里系包装饮料行业线上销售额达5.1亿元同比增14.3%销售量同比增25.7%销售均价同比降9.2%[24] - 2024年双11电商促销提前各品类线上渠道销售较好酒企调整报表释放压力2025年行业有望稳步增长关注五粮液、山西汾酒、贵州茅台等大众品关注甘源食品、天味食品[25] - 2024年1 - 10月食品饮料板块下跌4.4%跑输沪深300约28.5pct软饮料板块涨幅较好零食、调味发酵品表现相对靠前预加工食品、烘培食品走势较弱[32] - 2024Q3我国GDP增速为+4.6%环比二季度回落Q1 - Q3我国GDP增速为+4.8%2024Q3社会消费品零售总额同比+2.5%增速环比2024Q2下降0.2pct[33] - 2024年食品饮料行业持续承压业绩分化加大龙头企业业绩稳定部分二线品牌收入降速大众消费有韧性[34] - 9月末货币政策组合拳落地市场对宏观经济预期乐观食品饮料行业估值可能企稳回升选取四条2025年交易策略[35] 通信行业 - 2023 - 2028年全球数据量年复合增速预计将达到24%全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16%全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8 - 9%[26] - 2024 - 2025年Blackwell系列机柜单机柜峰值功率或将达到130 - 250KW单Pod平均机柜功率或将达到40 - 100KW2026 - 2027年BlackwellUltra和Rubin系列机柜峰值功率或将达到250 - 900KW单Pod平均机柜功率或将达到100 - 350KW2028 - 2029年RubinUltra系列机柜峰值功率或将超过1MW单Pod平均机柜功率或将超过500KW[26] - 液冷或将逐渐成为AIDC必选项[26] - 自2026年起对PUE值高于1.35的数据中心征收差别电价[27] - 推荐液冷相关标的如英维克、宝信软件等[30]

行情回顾 - 2024年11月19日各指数收盘点数及涨跌幅上证指数3,346.01点当日涨跌幅0.67%年初至今涨跌幅12.47%深证成指10,743.84点当日涨跌幅1.90%年初至今涨跌幅12.80%北证50 1,306.96点当日涨跌幅0.89%年初至今涨跌幅20.72%科创50 998.01点当日涨跌幅3.02%年初至今涨跌幅17.14%创业板指2,256.61点当日涨跌幅3.00%年初至今涨跌幅19.31%中小综指11,247.85点当日涨跌幅1.88%年初至今涨跌幅5.80%恒生指数19,663.67点当日涨跌幅0.44%年初至今涨跌幅15.35% [2][4][5] - 2024年11月19日沪深两市成交额15,581亿元 [4] 板块表现 - 2024年11月19日申万31个一级行业中有色金属(+3.37%)、电子(+3.17%)、电力设备(+3.14%)、计算机(+3.06%)、机械设备(+3.05%)涨幅靠前建筑装饰(-1.36%)、煤炭(-0.39%)、食品饮料(-0.35%)、银行(-0.27%)、钢铁(-0.07%)跌幅靠后 [6] 重点推荐 - 策略首席分析师观点年内基本面有望持续改善是主题投资良好时机通过复盘筛选出10个概念指数包括智谱AI等11月行业配置重视科技主线首选成长次选消费底仓配置黄金+创新药 [9][10] - 固收分析师许熙观点科创债是支持科技创新企业发展的重要融资工具近年增长规模较快发行人资质整体较好投资者可关注特定的科创债 [11] - 固收分析师李美雍观点11月15日央行操作及18日操作充实银行体系流动性未来5周内政府债供给总量偏高但债市风险可控短期长端或迎震荡政府债发行高峰后债市或趋于平稳 [12] 今日关注 - 可选消费团队观点10月消费改善显著12月以旧换新政策有望加码其他刺激措施也在酝酿美国关税等事项存在不确定性市场量能萎缩部分资金寻求避险 [13] - 金工首席分析师高智威高频因子跟踪观点对ETF轮动策略和高频选股因子跟踪测试发现因子在样本外表现出色 [14] - 金工首席分析师高智威"数"看期货观点市场预期方面基差变化与投资者交易情绪相关度较高期指主力合约成交量缩量明显基差表现上不同合约有升水贴水情况大盘期指与小盘期指基差分化反映交易分歧IH合约价格倒挂使用远月合约对冲性价比较高汇总卖方策略报告得出市场和行业投资共识和分歧 [16]

股市表现 - 昨天美国股市三大指数均上涨纳斯达克指数涨幅较大美国服务业扩张强劲带动市场上升欧洲三大股市个别发展德国DAX指数涨幅最大港股三大指数均上涨恒生科技指数涨幅较大财新中国综合PMI反弹带动港股大幅上升A股三大指数均上涨创业板指涨幅较大沪深300指数各行业指数全线上涨信息技术指数领涨 [2] - 恒生指数收市21006.97日比上涨2.14% 5日上涨1.48% H股收市7556.62日比上涨2.56% 5日上涨1.88% 红筹收市3870.89日比上涨1.74% 5日上涨1.49% HSC大型股收市1921.14日比上涨2.20% 5日上涨1.67% HSC中型股收市3932.99日比上涨2.44% 5日上涨2.06% AH股溢价143.78日比下跌1.01% 5日上涨0.26% 沪深300收市4044.57日比上涨2.53% 5日上涨3.06% 富时中国A50收市13723.29日比上涨1.85% 5日上涨2.24% 上证180收市8836.81日比上涨2.29% 5日上涨2.88% 上证380收市5574.49日比上涨2.51% 5日上涨3.84% 台北加权收市23106.79日比上涨0.62% 5日下跌0.39% 日经225收市38474.90日比上涨1.11% 5日下跌1.10% 道琼斯收市42221.88日比上涨1.02% 5日下跌0.03% 标普500收市5782.76日比上涨1.23% 5日下跌0.86% 纳斯达克收市18439.17日比上涨1.43% 5日下跌1.46% 德国DAX 30收市19256.27日比上涨0.57% 5日下跌1.14% 富时100收市8172.39日比下跌0.14% 5日下跌0.57% 法国CAC 40收市7407.15日比上涨0.48% 5日下跌1.38% [7] 商品期货/指数 - 纽约期油71.80美元/桶日比上涨0.26美元/桶纽约期金2748.30美元/t oz日比上涨0.05美元/t oz标普高盛商品指数545.50日比上涨0.45罗杰斯国际商品指数日比下跌0.39 3.04 CRB大宗商品期货价格指数283.65日比上涨0.32 [3] 外汇汇率 - 港元兑人民币汇率5日上涨0.74%现汇率为0.92美元兑人民币5日上涨0.11%现汇率为7.13美元兑港元5日上涨0.11%现汇率为7.77美元兑日元152.82欧元兑美元英磅兑美元汇率1.08日比下跌0.06澳元兑美元0.20 [4] 政府债券收益率 - 中国10年期政府债券收益率2.11% 1个月下跌5.00% 5日下跌10.20%香港10年期政府债券收益率3.15%美国10年期政府债券收益率4.33% 1个月上涨2.92% 5日上涨36.24% [5] 经济数据 - 美国10月ISM服务业指数实际值56.0高于市场预期53.8前值54.9法国9月工业产值月环比实际值 - 0.9%低于市场预期 - 0.6%前值1.1%法国9月工业增加值同比实际值 - 0.6%低于市场预期 - 0.4%前值0.1%中国10月财新服务业PMI实际值52.0高于市场预期50.5前值50.3 [11] 企业动态 - 英伟达超越苹果成为全球市值最大的公司英伟达股价上涨2.9%至139.93美元市值达到3.43万亿美元超过苹果的3.38万亿美元在标普500指数中权重占7%在该基准指数今年21%的涨幅中贡献了约四分之一 [29] - Super Micro Computer Inc.销售展望不及分析师预期且无法预测何时提交上一财年正式财务报表该股盘后交易下跌约16%上周其审计机构安永辞任理由是担心公司治理和透明度波音工人投票接受新合同方案结束持续超过七周的罢工约59%的工会成员投票赞成该方案内容包括四年内涨薪38%并增加退休金缴款 [32] 中港两地上市股份情况 - 列出众多中港两地上市股份的港股收盘价动态市盈率市净率港股/A股价比等数据如建设银行港股收盘价6.18港元动态市盈率4.35市净率0.44港股/A股价比 - 30.33% [35]

报告核心观点 - 主板市场上方密集成交区或有震荡科技成长股有望成为重要主线投资者需留意短期节奏变化后期发展取决于增量政策和基本面回升情况[1] - 沪深三大指数分化沪指震荡创业板领涨国证2000指数突破释放积极信号科创50和创业板指有再创阶段新高可能操作上不同类型投资者应根据自身情况决策[7] 周一市场综述 - 美国大选美联储降息地方政府债务限额增加等事件落定市场利好逐步兑现指数逼近前期高点进入密集成交区域解套盘和获利盘可能行动导致市场波动[1] - 周一早盘沪深三大指数集体低开后市场分化沪指走弱深市震荡上行科创50盘中拉升超4%随后两市翻红深成指继续走强沪指较弱午后三大指数继续上行题材股爆发赚钱效应明显[1] - 行业方面半导体电池等板块涨幅居前航空机场等行业跌幅居前题材股方面高宽带内存等题材股涨幅居前乳业等题材股跌幅居前个股涨多跌少两市成交额25077亿元各指数均上涨且有相应成交额[3] 周一盘面点评 半导体板块 - 2024年10月8日四季度策略报告提醒半导体长期向好逻辑未变多个国家发布振兴法案彰显需求将推高产业空间天花板[3] - 2024年5月24日国家集成电路产业投资基金三期成立大基金投资涵盖产业链各环节促进产业升级支持向高端转型[3] - 2024年6月WSTS预测2024年全球半导体市场将增长16%规模达6110亿美元2025年将进一步增长12.5%达6870亿美元[3] - 中国半导体行业市场规模持续扩大国产替代趋势显现有望从芯片设计渗透至上游设备领域中期逢低配置较好[3] 新能源赛道股 - 自2024年11月以来新能源赛道连续调整9月末大幅反弹近期再度走强[5] - 2024年四季度从交易角度有技术性反弹需求从估值水平看渐趋合理从基本面上看需求依然持续反弹有望延续但普涨后个股分化难免[5] 文化传媒板块 - 文化传媒有广告传媒游戏娱乐和影视动漫三个细分行业作为AI模型应用落地端企业能提前受益[5] - 近期AI在游戏领域应用落地行业稳健发展真人互动影游和短剧热度高涨是网文IP衍生[5] - 2024年四季度在新兴文娱产业趋势和AI技术赋能下游戏短剧等产业前景较好消费复苏下电影可择低关注[5]

财经要闻 - 人民银行副行长朱鹤新表示，将稳步拓展金融市场互联互通，为外资机构来华展业投资创造友好包容的营商环境，境外投资者持有中国债券超过4万亿元，较债券通开通前增加近4倍 [4][5] - 金融监管总局局长李云泽表示，将持续提升金融业对港澳开放水平，探索推动监管机制和规则相互连通，支持香港总部经济建设，鼓励中资银行保险机构在香港设立境外区域总部 [6][9] - 中国证监会主席吴清表示，将加快形成支持科技创新的多层次市场体系，支持长钱长投的政策体系，完善强监管、防风险的制度机制，前10个月证监会查办财务造假案件658件，罚没款金额110亿元 [10][11] - 国家发展改革委表示，11月和12月经济运行有望延续回升向好态势，有充足政策空间和丰富政策储备，城镇化率每提高一个百分点可拉动万亿规模新增投资需求和2000多亿消费需求 [13][14] - 广东省将研究出台支持全省经开区高质量发展的政策措施，支持花都经开区做大做强汽车、新能源、临空经济等优势产业，推动新型储能、生物医药、人工智能等重点领域发展 [15] 行业要闻 - 全国汽车以旧换新补贴申请量突破400万份，10月乘用车零售量226.1万辆，同比增长11.3%，新能源乘用车零售量119.6万辆，同比增长56.7%，占乘用车零售量的52.9% [15][18] - 国家发展改革委表示，今冬明春供暖季能源供需总体平衡，全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上，平均可用超过30天，地下储气库提前完成注气任务 [18][19] - 国家能源局发布《电网安全风险管控办法》，将新型并网主体纳入电网安全风险管控范畴，明确电网企业、发电企业、电力用户和其他并网主体的业主单位等风险相关方责任 [19][20] - 三季度深圳新能源汽车产业贷款余额突破千亿元，达1174.7亿元，同比增长25.5%，前三季度深圳新能源汽车产量达182.9万辆，同比增长48.1% [23][24] - 广州拟收购90平方米以下存量商品房作为保障房，房源要求周边交通便利、配套设施齐全，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目 [30][31] 个股公告 - 宁波建工签订4.35亿元甬江科创区智能汽车软件园项目I标段合同 [31] - 中材节能与国能江苏新能源签定3.84亿元光伏项目EPC合同 [32] - 江海股份发布固态叠层高分子电容器产品 [33] - 鑫铂股份收到8.80亿元客户车型定点通知项目，预计2025年6月开始量产 [34] - 普利特签署LCP材料战略合作协议，将在LCP薄膜产品研发与量产等领域进行深度合作 [36] - 恒邦股份冶炼一公司复产，此前因安全事故停产整顿 [37] - 戴维医疗全资子公司产品获医疗器械注册，产品为一次性使用切口保护套 [38] - 金冠电气中标2640万元国网江苏省电力项目，占2023年营业收入的4.09% [39] - 许继电气接受控股股东拨付国有资本经营预算资金1.53亿元 [40] - 华纳药厂子公司硫酸沙丁胺醇原料药获得上市批准，用于治疗支气管哮喘及伴有支气管痉挛的呼吸道疾病 [41]

分组1：停牌公司与基金信息 - 报告列出众多公司和基金在2024 - 11 - 20的停牌情况，包括股票如*ST红阳、*ST景峰等因不同原因停牌，债券如16国购债等停牌，基金如华夏中证港股通50ETF等停牌 [2][4][6][8][10][12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][32] 分组2：无其他特定分组内容（报告主要围绕停牌情况展开） - 报告未涉及除停牌情况之外的其他如公司业绩、行业发展趋势等内容，整体以罗列停牌相关信息为主，未发现其他可分组内容