2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-058 宁波均胜电子股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,055 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 583,155,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7722% | | 份总数的比例（%） | | 注：截至 2024 年 9 月 30 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份 总数为 1,396,037,528 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 261 号 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 261 号 致：宁波均胜电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波均胜电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，北京 金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波均胜电子股份有 限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），就本次 股东大会的相关事 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-057 宁波均胜电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 | 18 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,266.4015 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8990% | | | 累计已回购金额 | 19,407.952354 万元 | | | 实际回购价格区间 | 13.88 元/股~17.35 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《均胜电子股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人 员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行 登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和 股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东 原则上不能参加本次股东大会的现场会议。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-056 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 宁波均胜电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-055 宁波均胜电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 2、人员信息 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 3、业务规模 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 ...

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-053 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议于2024年9月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2024年9月23日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》 具 体 内 容 详 见 公司于 2024 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：临 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-054 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第十二次会议于2024年9月25日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议 通知于2024年9月23日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名， 实际出席3名。 1 / 1 审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：临2024-055）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 26 日 会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规 ...

全球汽车安全+电子巨头 1. 多次收并购成就全球汽车安全及汽车电子巨头 [11][12] - 公司通过多次国际市场收并购,形成汽车电子+汽车安全两大业务板块,成为全球第二大汽车被动安全系统供应商 - 海外并购使公司不断完善全球产业链,在全球范围内都设有研发中心和配套工厂,形成了完备的供应链体系 2. 财务情况:订单复苏与成本费用改善的双轮驱动 [13][14][15][16][17][18][19][20] - 年新获订单已恢复至700亿元+,电子板块/国内业务快速扩展 - 收入端稳定增长,安全业务为主要基本盘 - 业绩反转趋势明显,利润有望持续高增 - 加强资源整合与内部管理,费用率降低 全球汽车安全领域巨头 3. 多次并购成就全球第二大汽车被动安全系统供应商 [23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 2016年收购美国KSS,2017年收购日本高田,成为全球第二大汽车被动安全系统供应商 - 全球化布局,运营遍及25个国家,产品广泛用于全球60多个客户的300多种车型 - 安全业务主要包括被动安全三大件、主动安全和集成安全 4. 汽车安全评价标准不断趋严,主要车企重视汽车安全 [30][31][32] - 新车评价规程不断完善趋严,倒逼车厂提升安全性能 - 新能源汽车安全问题备受关注,单车平均搭载气囊个数呈现增加趋势 5. 安全业务订单领先收入出现迅速恢复 [33][34] - 2022年安全业务订单已经出现明显恢复,新获订单实现翻倍增长 - 2023年安全业务实现扭亏反转,有望向行业龙头奥托立夫对齐 汽车电子多点开花,在手订单充沛 6. 汽车电子板块包括四大产品线 [36][37][38][39][40][41][42] - 智能座舱HMI、智能座舱域控、新能源管理800V、智能网联V2X、智能驾驶域控 7. 智能座舱HMI业务增长势头强劲 [39] - 与全球主要车厂形成稳定合作关系,营收保持连年增长 - 座舱智能化作为各大车企差异化竞争的重点领域,HMI赛道保持高景气 8. 智能座舱域控与多家巨头开展深度合作 [40][41][42] - 与大众、奥迪、福特等头部车企品牌长期合作 - 与华为在智能座舱域控制器领域开展全面战略合作 9. 新能源管理800V方案全球领先 [44][45][46][47][48][49][50] - 是全球最早实现800V技术量产的供应商之一 - 800V方案能显著提升充电速度,全球主要车企布局800V架构新能源汽车 10. 智能网联V2X解决方案领航者 [51][52][53][54] - 旗下均联智行为全球率先实现5G+V2X技术量产的供应商 - 规模化装配V2X趋势明显,智能网联有望高速渗透新能源汽车市场 11. 布局智能驾驶域控制器,与多家芯片厂商建立合作 [61] - 发布基于高通、地平线、黑芝麻等芯片的智能驾驶域产品 投资建议 12. 盈利预测与关键假设 [62][63][64] - 预计2024-2026年营业收入为580.08/623.95/677.39亿元,归母净利润为14.6/18.1/22.3亿元 - 收入方面:安全板块稳定发展,电子板块受益于超期车智能化发展 - 毛利率方面:随着供应链整合,预计毛利率保持平稳向好的趋势 13. 估值分析 [65][66] - 公司当前估值显著低于同行业平均水平 - 预计2024-2026年PE分别为13/11/9倍,给予"买入"评级 14. 风险提示 [68] - 全球整车交付不及预期、原材料价格上涨、宏观环境变动及行业风险等

报告公司投资评级 - 报告维持"买入-A"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司各业务稳健增长,汽车安全业务增长明显 [1] - 公司新业务订单保持强劲增长,H1新获订单约504亿元,其中新能源相关新订单金额超300亿元,占比超60% [1] - 公司各项业务保持稳健推进,汽车安全业务实现营收188亿元,获取新订单全生命周期金额约398亿元,业绩增长显著 [1] - 公司盈利能力持续增强,2024年H1毛利率为15.5%,同比+2.1pct [1] - 公司持续推进全球产能优化布局,推动产能向最佳成本国家地区转移,提升欧洲、美洲产能利用率 [1] - 公司通过持续优化和改善全球供应链,提高业绩增长弹性 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为15.6/20.7/26.1亿元 [3] - 2024-2026年预计公司PE分别为12.8\9.6\7.6 [3] - 2024年预计公司营业收入606.25亿元,同比增长8.8% [4][5] - 2024年预计公司毛利率为16.2% [4][5] - 2024年预计公司净利率为2.6% [4][5] - 2024年预计公司ROE为8.9% [4][5]